黑暗森林

耐得住寂寞,守得住繁华!
黑暗森林:操盘必读2月16日
2017-2-15 21:45:53
每日要闻
1.张高丽会见俄罗斯天然气工业公司总裁。
2.央行:开展3935亿元MLF操作,中标利率持平。
3.发改委:坚定不移淘汰钢铁行业落后产能。
4.中国保险资管协会:险资在资本市场中的投资比例仍有上升空间。
5.央行:应合理把握去杠杆和经济结构转型的进程。
6.辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西等第三批7个自贸试验区有望于本月底统一正式挂牌。
7.民航局、发改委、交通部2月15日联合发布《中国民用航空发展第十三个五年规划》,规划指出,到2020年,运输机场数量达到260个左右;通用机场达到500个以上,通用航空器达到5000架以上。
8.青海省政府网15日消息,未来三年,青海将完成三个1000亿元,共计3000亿元的旅游总投资,使旅游成为青海投资热点和发展新引擎。
9.全国土地整治规划发布,要求落实最严格的耕地保护制度。
10.山东2017年全面推行排污许可证制度,推动排污交易试点。
11.中国“科技创新2030—重大项目”将新增“人工智能2.0”。
12.上海国资国企工作会议明日举行。
13.新疆启动火电、造纸行业排污许可证核发试点。
14.法国总理卡泽纳夫将于2月21日至23日访华

市场驱动
一.国防科工局:加快出台军工科研院所转制实施意见
  国防科工局网站今日消息,国防科工局近日召开全面深化国防科技工业改革领导小组第十五次会议。会议要求加快制定和出台军工科研院所转制实施意见,积极稳妥推进军工科研院所转制实施。2017年要聚焦管理体制改革、军工科研院所改革、军工企业改革、航天军民融合试点等关键性、有影响力的改革举措。
  军工科研院所资产是军工领域最优质的资产,但由于科研院所事业单位的属性,长期未注入上市公司,这也严重制约了各大军工集团资产证券化水平的提升。当前,政策限制已进一步得到放宽,各大军工集团的企业资产已大部分完成股份制改革,部分已注入上市公司。接下来,科研院所的改制和资产注入将是新一轮军工体制改革的关键。相关概念股可重点关注兵工集团和兵装集团旗下上市公司,如西仪股份(002265) 、湖南天雁(600698) 、光电股份(600184) 。

二.快递业十三五规划发布 打造两家世界知名品牌
  快递业十三五规划发布。规划提出,到2020年形成3-4家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团,培育2个以上具有国际竞争力和良好商誉度的世界知名快递品牌。推动符合条件的快递企业和项目纳入各级财政专项资金支持范围,积极争取地方财政以补助、奖励、贴息、减免税等方式支持快递业基础设施建设等,推动快递企业用电、用气、用热价格政策逐一落地。
  据艾瑞咨询数据,我国快递市场票件量“十二五”期间的年复合增长率高达54.1%,超过电商业50.3%的增长率。预计至2020年,快递市场的票件量将达到600亿件,年复合增长率仍在21%以上。目前国家对物流、快递行业的政策支持度不断提升,物流枢纽区的加速建设和电商快速发展给物流业带来了新增需求。相关上市公司建议关注鼎泰新材(002352) 、圆通速递 、申通快递

三.今年铁路投资有望再创新高
  据媒体报道,中国铁路总公司提出的2017年铁路建设计划任务是,全国铁路行业投资保持去年规模,全面完成国家下达的固定资产投资计划。这意味着今年的铁路投资仍将超过8000亿元,并有望再创新高。消息称,今年铁路新开工项目将达35个,计划投产新线2100公里、复线2500公里、电气化铁路4000公里。
  去年印发的《中长期铁路网规划》提出,2020年,一批重大标志性项目建成投产,铁路网规模达到15万公里,其中高速铁路3万公里,覆盖80%以上的大城市。到2025年,铁路网规模达到17.5万公里左右,其中高速铁路3.8万公里左右。在此指引之下,地方的铁路投资规划也已相继出炉,例如重庆的中长期铁路投资计划达6000亿,广东2017年重点铁路建设项目共计56个,投资计划490.86亿元。
  在基建投资成为稳增长首要动力的背景下,今年铁路投资仍将继续保持高位甚至再创新高,建议关注铁路基建行业相关上市公司如中国铁建(601186) 、中铁二局(600528) ;此外可关注铁路工程设备机械类上市公司如辉煌科技(002296) 、天业通联 。

四.京津冀治霾加码烟气治理及监测公司有望受益
  据媒体报道,今日起,环保部将赴北京、天津、河北、山西、山东、河南等省市开展2017年度第一季度空气质量专项督查,此次督查由环保部长、副部长亲自带队,将采取督查组进驻地方的形式,进驻时间长达一个月。据了解,此次督查主要目的是为推动地方Z/F落实大气污染防治责任,遏制2017年以来京津冀及周边地区重点城市空气质量恶化趋势。
  近日,环保部发布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案(征求意见稿)》,提出在冬季取暖季,使在雾霾重灾区的28个城市的钢铁、化肥产能至少降低一半,铝产能至少降低30%。2014年《北京市大气污染防治条例》提出“PM2.5年均浓度到2017年降到60ug/m3”,2017年京津冀治霾任务重,如北京需要将年均PM2.5的浓度由73微克/立方米降至60微克/立方米,下降浓度为过去两年下降的总量。
  京津冀大气治理时间紧,考核压力大,Z/F动力足,17年有望成为环保领域里投资及治理重点。标的筛选思路有:1.对雾霾源解析及数据分析需求的提升将使先河环保(300137) 等环境监测公司受益;2.涉及京津冀地区烟气治理业务的公司,如清新环境 、雪浪环境(300385) 。

五.PPP有望成上海国企改革亮点
  在全国PPP项目落地提速、PPP市场大幅扩容的大背景下,近日由本地研究机构提出的,有关依托上海经济金融中心优势、以高屋建瓴的姿态参与和拥抱PPP市场的政策建议,进入上海管理层视野,要求相关部门认真论证。
  该政策建议提出,上海可争取国家金融主管部门支持,构建多层次的融资市场,同时根据PPP周期长的特点,在上海设立PPP资产交易中心,鼓励和支持上海金融机构参与PPP项目、国有和社会资本合资设立PPP基金和PPP项目的直接融资。
  与此同时,以特许经营推动功能类、公益类国企改革。依托国资力量开展PPP项目建设,同时通过PPP项目建设推动上海国资国企改革。建议把功能类、公益类国有企业改革纳入特许经营的治理框架,进一步理顺政府及行业主管部门与相关国资国企的关系;或考虑将所有基础设施和公共事业资产从现在的国有企业剥离,可成立基础设施和公用事业资产管理集团,统一持有归市政府所有的基础设施和公用事业资产。

六.禽流感进入高发期关注防控疫苗概念股 
  据国家卫计委最新消息显示,1月份,中国人感染H7N9禽流感发病192例,死亡79人。与2016年12月份数据相比,2017年1月的H7N9疫情明显上升。冬春季为禽流感高发季,各地陆续爆发禽流感,全国进入禽流感一级戒备状态。
  随着我国规模化养殖,特别是高密度养殖比例提高的同时,也提高了禽畜的疫病传染机率。动物疫苗的研究和应用是防控传染病的重要手段,疫情的爆发引发政策的改革,带来国家强制免疫的实施。人感染H7N9禽流感是由H7N9禽流感病毒引起的急性呼吸道感染性疾病。参考过往疫情A股市场相关走势情况,一旦禽流感疫情持续,作为防控禽流感源头的动物疫苗概念股更值得关注。普莱柯(603566)中国首创的鸡新支流(Re-9株)基因工程三联灭活疫苗是我国目前预防H9亚型禽流感的高效疫苗。瑞普生物(300119) 针对所有家禽的H5N2(D7+rD8)二价苗已进入最终复核阶段,有望在近期拿到生产批文。

七.稀土价格涨势延续政策发力打开上行空间  
  春节后稀土持续上行。据百川资讯数据,2月15日,稀土价格再次上调,主流产品镨钕继续看涨,其他中重稀土产品交易活跃。其中,金属镨钕报价35.3-35.8万元/吨,较前一日上涨0.3万元/吨,节后至今上涨近6%。金属钕报价35.3-35.5万元/吨,较前一日涨0.2万元/吨,节后至今上涨4.4%。氧化镨钕报价27.5-27.8万元/吨,节后至今上涨5.3%。
  业内人士表示,稀土有工业“黄金”之称,是很多高精尖产业所必不可少原料,是重要的战略资源,中国加强了稀土出口管理。近期第二轮稀土收储中标后已经开始交易,库存量下降。此外,工信部召开稀土整顿工作布置会,打击稀土违法违规行为。随着相关政策落实,稀土供给侧改革不断推进,稀土价格有望持续上涨。北方稀土(600111) 、广晟有色(600259) 等稀土行业龙头有望受益。

八.NASA研制出新型固态电池
  美国国家航空航天局(NASA)日前透露,他们正在与迈阿密大学合作,研制一种新型固态电池。这种固态电池的体型比传统锂电池更小,根据NASA公布的信息,该固态电池的厚度只有2毫米到3毫米,非常适合包括CubeSats在内的微型卫星使用。
  固态电池是一种使用固体电极和固体电解液的电池,它的功率密度较低,能量密度较高,同样的电量,固态电池体积比传统锂电池更小。固态电池是动力电池有效提高能量密度和安全性的重要方向,在技术进步和企业推动下将迎来快速发展期。A股上市公司中,涉及固态电池的主要有横店东磁(002056) 、珈伟股份(300317) 等。

九.供给短缺格局持续橡胶产业链景气度回升
  年初至今,沪胶主力合约上涨超17%,最高突破22000元/吨。合成胶原料丁二烯年内涨幅超过30%,目前市场均价约为24200元/吨。橡胶产业链上,天然橡胶和合成橡胶的丁二烯供应短缺格局持续,而橡胶产业下游的汽车行业需求仍在增长中。
  资讯从业内获悉,天然橡胶短期将持续供应紧缺局面。一方面是因为天胶主产区于2月中旬左右陆续进入停割期,预计到4月中旬之前,东南亚仍在低产期;另一方面,泰国近期抛储,库存大幅下降将加剧停割期间供应偏紧格局。合成橡胶方面,原料丁二烯供应短缺传导至合成胶。丁二烯的主要制取原料石脑油减产将直接导致丁二烯产量减少,预期短缺周期将持续到2020年。
:中国经济长期向好的基本面并未改变
精选公告
中泰化学(002092)公告,公司拟非公开发行不超过343,999,280股,发行价格11.40元/股,募资不超过人民币392,159.18万元。本次发行对象为包括公司控股股东中泰集团在内的不超过十名特定对象;其中,中泰集团认购不低于本次非公开发行股票总数的10%。
二三四五(002195) 称,股东包叔平直接和间接控制的表决权对应的股份比例为17.9%,股东孙毅直接和间接控制的表决权对应的股份比例为17.36%,较为接近,但鉴于孙毅不谋求公司实控人地位的承诺长期有效,孙毅未来不会成为公司实控人。但由于包叔平目前控制的股份比例相对较低,且公司股权结构较分散,因此不排除未来发生实控人变更或出现无实控人的可能。
美达股份(000782) 公告,天昌投资、天健集团(000090) 分别向昌盛日电转让公司股票 51,818,182 股、30,000,000 股,并完成过户登记手续,昌盛日电持有公司无限售条件流通股票 81,818,182 股,占总股本的 15.49%,成为第一大股东,其实际控制人李坚之成为公司新的实际控制人。
洛阳玻璃(600876) 公告,公司拟投资建设超白光热材料项目,总投资8亿元。项目所生产的超白光热材料,是用于太阳能 光热发电的重要基础材料,属国内紧缺的高端产品,目前国际上仅有几家领先企业拥有相关技术。新项目建成投产后,将有效打破国外企业垄断,填补国内超白光热材料的新兴市场。
龙元建设(600491) 联合预中标中山市逾35亿元PPP项目。东方园林(002310) 联合体中标24亿元PPP项目。睿康股份 拟收购美国一电影制片公司51%股权 。
大冷股份(000530) 逾2.2亿受让控股股东旗下资产。
晶盛机电(300316) 与南玻A 旗下公司签1.44亿元供货合同,占公司2015年营收的24.33%。
上海物贸(600822):子公司编造传播虚假信息 被证监会罚款40万
顺威股份(002676):重大事项停牌
星徽精密(300464):2016年度分配拟10派0.55元
三海能达(002583):项目预中标
索菱股份(002766):与众诚保险战略合作
天坛生物(600161):H7N9流感疫苗获临床试验批件
龙元建设(600491):联合预中标中山市逾35亿元PPP项目
王府井(600859):与国际医学(000516)签框架协议 拟收购开元商业 暨继续停牌
申通地铁(600834):重大事项停牌
睿康股份:拟收购美国电影制片公司51%股权 股票复牌
埃斯顿(002747):股价异动 停牌核查
中来股份(300393):收到中标通知书
宜通世纪(300310):并购重组事项获通过 股票复牌
大禹节水(300021):重大事项停牌
英唐智控(300131):2016年度净利同比增435% 一季度业绩预减约六成
正邦科技(002157):2016年营收193亿 净利10亿 增232%

   评 论
   


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